Chevron compra Hess Corp por 53.000 millones de dólares

Chevron acordó comprar Hess por 53 mil millones de dólares en acciones, planea aumentar su programa de recompra de acciones en 2.500 millones de dólares para alcanzar un máximo de 20.000 millones de dólares anuales.

Chevron dijo el lunes que acordó comprar Hess por 53 mil millones de dólares en acciones, la segunda megafusión propuesta entre las grandes petroleras estadounidenses después de que Exxon Mobil ofreciera 60 mil millones de dólares por Pioneer Natural Resources a principios de este mes.

El acuerdo propuesto está aumentando la competencia entre Chevron, el segundo mayor productor de petróleo y gas de Estados Unidos, y Exxon, lo que lo pone en competencia directa con su mayor rival para desarrollar la perforación en el naciente productor Guyana.

Chevron ha ofrecido 1.025 de sus acciones por cada acción de Hess, o 171 dólares por acción, lo que supone una prima de aproximadamente el 4,9% con respecto al último cierre de la acción. El valor total de la operación asciende a 60 mil millones de dólares, deudas incluidas.

Exxon y sus socios Hess y la china CNOOC son los únicos productores de petróleo activos en el país. Se espera que sus proyectos alcancen una producción de 1,2 millones de barriles por día para 2027.

La compañía combinada aumentaría la producción y el flujo de efectivo libre más rápido y por más tiempo que la guía actual de cinco años de Chevron, según

Chevron que al finalizar las operaciones planea aumentar su programa de recompra de acciones en 2.500 millones de dólares para alcanzar un máximo de 20.000 millones de dólares anuales, en una señal de confianza en los futuros precios de la energía y la generación de efectivo.

Fuente: Reuters