Amazon abrirá su tercer almacén en México

El año pasado la compañía registró ventas por 253 mdd en México

Amazon.com Inc se prepara para abrir un almacén de 1 millón de pies cuadrados cerca de la Ciudad de México, informaron fuentes cercanas al proyecto, como parte de un esfuerzo para impulsar su presencia en la naciente industria de comercio electrónico de México.

El nuevo almacén está programado para ser construido en el municipio de Tepotzotlán a unos 40 kilómetros al norte de la capital mexicana, según cuatro profesionales de la Ciudad de México que conocen los planes. Se espera que se complete el próximo año, la instalación triplicaría el espacio de distribución de Amazon en México, hogar de alrededor de 120 millones de clientes potenciales.

El impulso de Amazon en México se produce en medio de conversaciones para renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que podría beneficiar al minorista con sede en Seattle si Estados Unidos persuade a México a elevar un límite de 50 dólares en el valor de las compras en línea que pueden importarse libres de impuestos.

Amazon es un relativamente recién llegado a México; abrió su sitio Kindle e-books a clientes mexicanos en 2013 y se expandió en ventas de bienes físicos hace apenas dos años. Pero está creciendo mucho más rápido que los rivales como Wal-Mart Stores Inc, y ya es el tercer mayor minorista en línea del país. Amazon registró ventas de 253 millones de dólares en México el año pasado, más del doble que el año anterior, según la firma de estudios de mercado Euromonitor International.

Compartiendo una frontera de casi 2,000 millas de largo con los Estados Unidos, México parecería un lugar lógico para que Amazon se expanda. Pero la duplicación del éxito de la compañía al estilo estadounidense podría resultar más difícil.

Las compras en línea representan casi el 3% de todas las ventas minoristas en México, en comparación con más del 10 por ciento en los Estados Unidos. Algunos compradores mexicanos desconfían del fraude en línea y muchos no tienen tarjetas de crédito.

Algunos analistas creen que Amazon está dispuesto a asumir el riesgo a medida que avanza a granel en los mercados extranjeros para competir con los competidores globales de rápido movimiento como China Alibaba Group Holding Ltd.

"Amazon no tiene miedo de arar en un nuevo mercado de una manera muy grande, tener un gran éxito, pero dicen que, 10 años después de la línea, esto va a ser grande y rentable", dijo Neil Saunders, director general de GlobalData Empresa de investigación minorista.

El portavoz de Amazon Julio Gil se negó a comentar sobre los planes para un nuevo almacén en México. Dijo que la unidad mexicana de la compañía tiene como objetivo expandir sus ofertas de productos, ofrecer entregas más rápidas y hacer que el proceso de compra sea lo más suave y seguro posible para inspirar confianza al consumidor.

"Estamos tratando de eliminar cualquier fricción", dijo Gil.

Logística de fluidos

Amazon actualmente opera dos centros de distribución en México con un total de más de 500,000 pies cuadrados (46,452 metros cuadrados), dijo Gil. Ambos están en Cuautitlán Izcalli, en el estado de México, adyacente al distrito autónomo de la Ciudad de México, cuya área metropolitana alberga a más de 20 millones de personas.

El nuevo almacén se construirá a unos 7 kilómetros (11 km) de las instalaciones existentes. Todos están ubicados a lo largo de la llamada "NAFTA", un cinturón industrial que atraviesa las regiones fabriles de México hasta la frontera con Estados Unidos.

La nueva instalación está siendo construida por la desarrolladora industrial Fibra Prologis, según fuentes familiarizadas con los planes. El fideicomiso de inversión en bienes raíces, con sede en México, posee 34.2 millones de pies cuadrados de espacio de manufactura y logística en todo México. Prologis rechazó las solicitudes de entrevistas.

Con 1 millón de pies cuadrados, la nueva instalación podría distribuir productos voluminosos como muebles, así como artículos pequeños como libros y microondas, un set-up que Amazon utiliza en otros países extranjeros, dijo Marc Wulfraat, presidente de la consultora de logística empresa MWPVL Internacional.

Si cerca del 85% del espacio es usado para productos pequeños —típico de un almacén estadounidense—, Amazon podría almacenar 15 millones de productos y producir hasta 1 millón de entregas al día en todo el país. Probablemente emplearía de 2,000 a 3,000 personas para manejar los envíos, dijo Wulfraat.

La ubicación también podría servir como punto de distribución para los productos que van hacia el norte a los Estados Unidos, agregó Saunders de GlobalData.

"Amazon es muy fluida con su logística", dijo. "Mientras esa frontera esté razonablemente abierta, Amazon es muy agnóstico".

Reticencia mexicana en línea

Las operaciones globales de Amazon se extienden a través de 14 países, incluyendo los países más poblados de América Latina, Brasil y México. Esa huella impulsó 11.5 millones de dólares en ventas internacionales netas en el segundo trimestre, poco más de la mitad del tamaño de las ventas de Amazon en Norteamérica.

Las ventas de Amazon 2016 en México cayeron muy por detrás de la líder del mercado, la argentina MercadoLibre Inc, con ventas de 435 millones de dólares, según Euromonitor. Aún así, Amazon superó al número 4 de Wal-Mart y se enfrentó con el tercer lugar, Linio, una división de Rocket Internet, con sede en Berlín.

Todos están luchando por la lealtad de los consumidores en gran medida no acostumbrados a hacer clic en las compras y desconfiar de la tarjeta de crédito y el correo fraudulento.

"Gran parte de la reticencia de los compradores mexicanos a hacer compras en línea es la incertidumbre", dijo Carlos Hermosillo Bernal, analista de Actinver. "¿Conseguiré el producto? ¿Es lo que se estaba ofreciendo? ¿Qué garantía tengo?

Esa reticencia puede desvanecerse a medida que los millonarios de clase media y alta de México ganan poder adquisitivo.

Daniel Arturo Munoz Castro, de 20 años, dijo que compró juegos de mesa, accesorios de teléfonos inteligentes y camisetas en la aplicación de Amazon. Él aprecia la variedad de productos y la facilidad de uso, a pesar de que su padre pensó por primera vez que podría ser una estafa.

"No es como otras páginas web cuando se ordenan las cosas, y tal vez no llegan. Es muy seguro ", dijo.

Sin embargo, la gran disparidad de riqueza de México y las diferencias culturales llevan a algunos analistas a dudar de si Amazon puede replicar un concepto de compras en Estados Unidos. Amazon se retiró de sus inversiones en China, por ejemplo, después de esforzarse por entender los mercados locales, dijo Gene Munster, socio gerente de Loup Ventures.

"Si fracasaron en gran medida en China, ¿por qué intentar en México, Brasil o la India? La respuesta es que no han fracasado aún en esas áreas, y que pueden ser capaces de derecho de la nave ", dijo.

Reglas de comercio

Si Estados Unidos, México y Canadá aumentan el valor de las compras en línea que pueden ser importadas libres de impuestos como parte de un Tratado de Libre Comercio de América del Norte modernizado, Amazon podría estar lista para cosechar recompensas en México.

La propuesta, respaldada por los representantes comerciales de los Estados Unidos, elevaría el límite libre de impuestos a las importaciones a unos 800 dólares de los umbrales de 50 dólares en México y 20 dólares canadienses (16.5 dólares) en Canadá. Eso daría a los consumidores en esos países un incentivo para comprar productos en línea de los grandes billetes de los Estados Unidos, una idea que el presidente Donald Trump ha defendido en su agenda "Buy American".

Los negociadores mexicanos, sin embargo, están pisando cautelosamente en medio del retroceso de las industrias mexicanas, como los textiles y el calzado.

"Tenemos que encontrar un punto medio que no dañe nuestras economías con una liberalización extrema", dijo el ministro de Economía de México, Ildefonso Guajardo, al concluir las conversaciones del TLCAN en la ciudad de México a principios de este mes. La próxima ronda está programada para Ottawa a finales de septiembre.

El analista del comercio internacional, Claude Barfield, del American Enterprise Institute, anticipa que incluso un compromiso es poco probable que desvíe los planes de Amazon para México.

"No puedo imaginar que esto sería un rompecorazones", dijo.