Cemex lanza oferta para pago de 400 mdd en bonos

Cemex lanzó el lunes una oferta para pagar anticipadamente hasta 400 mdd en bonos propios con vencimientos en 2018, 2019 y 2022

La cementera mexicana Cemex, que busca alcanzar el grado de inversión con un programa de reducción de costos y deuda, lanzó el lunes una oferta para pagar anticipadamente hasta 400 millones de dólares en bonos propios con vencimientos en el 2018, el 2019 y el 2022.

La firma dijo en un comunicado a la bolsa que quiere amortizar hasta 400 millones de dólares en sus notas senior garantizadas con tasa flotante 2018, las notas senior garantizadas con cupón de 6.5% 2019 y las notas senior garantizadas con cupón de 9.375% y vencimiento en el 2022.

Los títulos con vencimiento en el 2018 tienen un monto en circulación de 498 millones de dólares, los bonos 2019 tienen principal circulante de 965 millones de dólares y las notas 2022 tienen 1,411 millones de dólares en circulación.

La oferta estará vigente hasta la medianoche del 20 de mayo, con una fecha temprana de aceptación hasta el 9 de mayo que implica el pago de una prima adicional. La oferta tiene un límite de hasta 150 millones de dólares sólo para los bonos con vencimiento en el 2022.

Cemex está buscando reducir costos y vender activos para reducir su endeudamiento en 2,000 millones de dólares durante los próximos dos años. Las acciones de Cemex cerraron el lunes con una baja de un 2.5% en la bolsa mexicana a un precio de 12.88 pesos.

Fuente: Reuters