Fibra Uno emitirá bonos a 10 y 28 años

Se espera que los bonos se coloquen este miércoles

El fideicomiso mexicano de inversión en bienes raíces Fibra Uno (Funo) está ofreciendo un bono en dos tramos a 10 y 28 años, y usará los recursos para propósitos corporativos, que incluyen el pago de deuda y adquisiciones, informó este el miércoles IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La guía inicial de la emisión es de 5.25% para el bono que vencería en el 2026 y de un 6.95% para el de vencimiento en 2044.

Se espera que los bonos, que están calificados con Baa2/BBB por las agencias de riesgo crediticio Moody"s y Fitch, se coloquen este miércoles.

Las emisiones se ofrecen bajo el formato 144/Reg S y los agentes colocadores son BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs y Santander, así como BAML, CS, Itau y HSBC.

Fuente: Reuters