Tesla lanza aumento de capital de 5,000 millones de dólares tras alza de sus acciones

Planea utilizar los recursos de la oferta para fortalecer su balance

Tesla presentó su mayor programa de venta de nuevas acciones como empresa cotizada en bolsa, buscando aprovechar el creciente interés de Wall Street en el fabricante de automóviles eléctricos para reunir hasta 5,000 millones de dólares que alivien las futuras presiones de deuda.

El movimiento viene un día después de una división de sus acciones por 5, la primera de Tesla desde su oferta pública inicial en junio de 2010, y sigue a un aumento de casi seis veces el valor de sus acciones este año.

La venta de acciones ocurre cuando Tesla busca expandir masivamente la producción de sus vehículos existentes y construir nuevas fábricas cerca de Berlín, Alemania, y en Austin, Texas. La compañía también planea lanzar nuevas líneas de vehículos, incluyendo un semicamión llamado Tesla Semi y su futurista Cybercamión.

Tesla dijo que planea utilizar los recursos de la oferta para fortalecer su balance y para propósitos corporativos generales.

Craig Irwin, un analista de Roth Capital Partners que tiene el equivalente a una calificación de "mantener" la acción, dijo que el aumento de capital no fue una sorpresa.

"Necesitarán dinero en efectivo para todas las instalaciones que están construyendo y nuevas iniciativas de crecimiento", dijo Irwin.

Diez grandes bancos, incluyendo Goldman Sachs, Bank of America Securities, Citigroup Global Markets y Morgan Stanley, llevarán a cabo la operación de venta, dijo el fabricante de autos eléctricos en una presentación, sin dar un plazo para su finalización.

Con una capitalización de mercado de alrededor de 465,000 millones de dólares, Tesla se convirtió en la mayor empresa de automóviles del mundo por valor en julio y ha impulsado la fortuna personal de Elon Musk a más de 100,000 millones de dólares.

Musk había asegurado repetidamente a los inversores durante el último año que Tesla no necesitaría recaudar más dinero para costosas iniciativas de expansión o para pagar deuda.