Bancos muestran interés por comprar HSBC en Brasil

La adquisición de la subsidiaria en Brasil oscilaría entre 3,200 y 4,000 mdd

Los bancos brasileños Itaú, Bradesco y el español Santander están en primera fila de la carrera por comprar la filial local de HSBC, la séptima entidad del país en activos, tras el anuncio de su venta el martes pasado.

El valor de la adquisición de la subsidiaria de HSBC en Brasil oscilaría entre 3,200 y 4,000 millones de dólares, según indicó el diario Valor Económico, citando al área de análisis de Goldman Sachs, aunque ese monto sólo cubriría parte de los gastos asociados a la propiedad del banco, que tiene más de 850 agencias y más de 21,000 empleados en el país.

De acuerdo con Valor Económico, Itaú, Santander y Bradesco, que están entre las mayores del país, presentaron sus propuestas de compra en las últimas semanas. Otros medios brasileños han referido también que podría haber bancos chinos y canadienses entre los posibles compradores.

Los tres principales contendientes y las demás entidades que hayan mostrado interés en la operación tendrán acceso a las informaciones más relevantes del banco el próximo lunes cuando Goldman Sachs, encargado de la venta, las entregue en el llamado data room.

“El problema de HSBC en Brasil fue aplicar una estrategia equivocada, mantener un tamaño muy grande, con muchas oficinas, para un número no equivalente ni de clientes ni de activos. Fue un problema de falta de escala”, comentó Luis Miguel Santacreu, analista de la calificadora de riesgo Austin Rating en São Paulo.

“HSBC no tiene problemas de crédito ni de quiebra, sino de una estrategia que no se desarrolló adecuadamente desde que se instaló en Brasil”, añadió.

Un portavoz de Bradesco dijo que no comentarían nada relativo a la venta de HSBC. Según el diario O Globo, este banco realizó la mejor oferta.

Itaú indicó en una breve nota que siempre evalúan “oportunidades enfocadas en el crecimiento del banco en Brasil y América Latina”.

Por su lado, Santander ya había manifestado hace algunas semanas a través de su presidente de la filial en Brasil que “no descartaban” una adquisición.