Cemex aumenta compra de bonos

La empresa Cemex, una de las tres mayores cementeras del mundo y la más importante de México, anunció hoy que elevó de 150 mde(alrededor de 202 millones de dólares) a 220 millones de euros (297 millones de dólares) el monto máximo de compra de sus notas senior con cupón de 9,625 % con vencimiento en 2017.

El pasado 25 de septiembre, la empresa anunció la oferta de compra de diversas notas con vencimiento en 2014, 2016 y 2017, para las cuales se utilizarían 1.493 millones de dólares que se obtendrían de una nueva emisión de notas por un total de 1.500 millones de dólares.

Entre los principales títulos ofertados entonces para ser recomprados por Cemex están cualquiera o todas las notas senior garantizadas con valor nominal de 825 millones de dólares con cupón de 9,50 % y vencimiento en 2016, así como las notas senior por 150 millones de euros (202 mdd) con cupón de 9,625 % y vencimiento en 2017, que ahora ascendieron a 220 millones (297 mdd).

Asimismo, estos recursos incluyen el "repago al vencimiento de las notas con cupón de 4,75 % y vencimiento en 2014.

La empresa, que opera en más de 50 países, registró en 2012 una pérdida neta de 904 millones de dólares y su deuda total se situó en 16.476 millones de dólares al cierre de junio pasado.

Después de 2007 tras la compra de la cementera australiana Rinker por 15.300 millones de dólares, y con el inicio de la crisis de la construcción inmobiliaria y de infraestructura en Estados Unidos y Europa en 2008, Cemex entró en dificultades de pago de deuda.

Fundada en 1906, Cemex tiene entre sus principales competidoras a la francesa Lafarge y al Grupo Holcim, de origen suizo.

Fuente: EFE