Hyundai India IPO Banks se está preparando para la segunda nómina más grande del país con una tarifa de 40 millones de dólares

Los bancos que asesoren a Hyundai en su IPO en India recibirán comisiones de hasta 40 millones de dólares, según fuentes familiarizadas con el asunto.

Los bancos que asesoran al fabricante de automóviles surcoreano Hyundai en su oferta pública inicial en India ganarán hasta 40 millones de dólares en comisiones, dijeron tres fuentes, una bendición en un mercado donde los bancos a menudo luchan por ganar dinero debido a los costos. clientes y pequeñas empresas.
Este sería el segundo conjunto de comisiones más alto jamás logrado por los bancos de inversión que trabajan en una oferta pública inicial (IPO) en la India y se produce en medio de un aumento en el comercio de acciones en el país, lo que marca un punto positivo en una Asia por lo demás sombría.
La propuesta unidad de Hyundai Motors India es mi aprobación regulatoria para un aporte en Bolsa, que puede ser el más grande del país y permitirá incrementar la Matriz Surcoreana entre $2.500 y $3.000 millones, con una valoración de la unidad de hasta $30.000 millón .
Hyundai India pagará a los bancos, incluido JPMorgan, Citi Group y HSBC 1.3% del tamaño de la OPI, dijeron las fuentes, que tienen conocimiento directo de las discusiones del acuerdo, bajo condición de anonimato ya que las conversaciones son confidenciales.
Citi y JPMorgan declinaron hacer comentarios, mientras que Hyundai India y HSBC no respondieron a solicitudes de comentarios.

Eso se traduce en 40 millones de dólares por un solo acuerdo en el extremo superior del tamaño del acuerdo, lo que lo convierte en el segundo mejor día de pago para los bancos después del de la firma india de tecnología financiera Paytm’s. La OPI de 2021 generó 44 millones de dólares para sus siete asesores, según muestran los datos de Dealogic.

Los bancos de la India obtienen entre el 1% y el 3% del tamaño de una oferta pública inicial en concepto de comisiones, y los acuerdos más grandes otorgan más poder de negociación a los emisores. Una oferta pública inicial por valor de unos 3,000 millones de dólares haría que los bancos de Nueva York ganaran entre un 3% y un 3.5% en comisiones, mientras que en Hong Kong podrían ganar entre un 2% y un 3%.

Fuente: Reuters