Daimler Truck México fortalece su presencia financiera con emisión de bonos por 3,000 millones de pesos en la BMV

La exitosa colocación bursátil, con sobresuscripción de más del 100%, refuerza el liderazgo del grupo en el sector de movilidad pesada y soluciones sustentables en México.

Daimler México, brazo financiero y fiscal del grupo Daimler Truck México, logró una exitosa emisión de bonos corporativos por 3,000 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La operación, etiquetada como Daimler 25, superó con holgura su objetivo inicial de 2,000 millones, alcanzando una sobresuscripción de 2.02 veces, reflejo de la fuerte confianza del mercado en la compañía.

La colocación, con un plazo a dos años y tasa flotante, obtuvo las calificaciones más altas (AAA) por parte de Moody’s y S&P, gracias a la garantía incondicional de Daimler Truck Holding AG. La alta demanda —que sumó 4,040 millones de pesos— permitió optimizar el spread, bajándolo de 95 a 88 puntos base.

La CEO de Daimler Truck México, Marcela Barreiro, subrayó que esta operación representa un paso clave en la estrategia de consolidación financiera y crecimiento sostenible del grupo en el país.

Desde el área de Tesorería, María José Bonivento, Head of Treasury, destacó que los resultados evidencian una fuerte percepción positiva del mercado hacia la empresa, reforzada por el trabajo conjunto con Daimler Truck Financial Services, Freightliner y Mercedes-Benz Autobuses.

El éxito también fue reconocido por los líderes de otras divisiones del grupo. Holger Dürrfeld, CEO de Mercedes-Benz Autobuses, destacó que la emisión refleja la confianza en una marca que ha sido pionera en la movilidad global por más de 130 años. Por su parte, David Velázquez, CEO de Daimler Truck Financial Services México, señaló que la operación reafirma el compromiso con el acompañamiento financiero a sus clientes y con la transformación del transporte en México.

El respaldo de instituciones financieras como Scotiabank, BBVA y Santander, que fungieron como bancos colocadores, fue clave en el diseño y ejecución de una estrategia alineada con los objetivos de negocio del grupo.

Con esta emisión, Daimler Truck México consolida su papel no solo como fabricante de vehículos pesados y autobuses, sino también como actor sólido en el mercado de capitales mexicano, alineado con una visión de largo plazo y enfocado en soluciones de movilidad eficientes, sostenibles y adaptadas al futuro del transporte.

Fuente: Cosmos | El Financiero