Pemex coloca deuda internacional para reforzar finanzas

Pemex quiere reducir sus necesidades de financiamiento hacia el futuro

Petróleos mexicanos (Pemex) está ejecutando una operación de manejo de pasivos en los mercados internacionales de deuda cuyo resultado espera anunciar en los próximos días; con ésta, apunta a reforzar una estructura financiera que arrastra ingentes pasivos y pérdidas.

El director de Finanzas de la estatal, Juan Pablo Newman, precisó el miércoles que la transacción tiene tres componentes: una parte es un refinanciamiento, otra parte un prefondeo y la tercera un intercambio. No obstante, declinó dar más detalles argumentando que la operación aún está abierta.

“Es una operación bastante importante dentro del marco de reforzar la estructura de financiamiento de la empresa”, dijo el ejecutivo a un pequeño grupo de corresponsales extranjeros.

“Todavía no culmina y el punto importante -el tamaño no sé cuál va a ser porque todavía sigue abierta la operación- es qué se hizo, con qué objetivo y cómo consolida una de las curvas más importantes para Pemex, que es la curva en dólares”, dijo.

Newman agregó que los fondos también servirán para tener caja para el 2017.

Pemex, golpeada por la caída de los precios del crudo, quiere reducir sus necesidades de financiamiento hacia el futuro y obtener fondos para achicar pasivos y hacer inversiones en áreas medulares, como exploración y producción de hidrocarburos.

El gigante estatal reportó un pasivo total de 185,000 millones de dólares al 30 de junio, que incluye una deuda financiera de 96,200 millones de dólares.

En tanto, las pérdidas en el primer semestre rozaron los 7,700 millones de dólares.

Desinvierte

La empresa, con activos que totalizan unos 90,000 millones de dólares a valor libro, ha dicho que estaría dispuesta a ejecutar desinversiones y vender activos no medulares; mientras capea la situación con fuertes recortes presupuestarios ante la caída de los precios del petróleo y de sus ingresos. En ese sentido, el martes se concretó la venta a IEnova -unidad en México de la estadounidense Sempra Energy- de 50%, que Pemex tenía en la empresa conjunta Gasoductos de Chihuahua por 1,143.8 millones de dólares. Newman dijo que los recursos serán usados para “primero, robustecer nuestros indicadores financieros y, segundo, dedicarlos a la inversión prioritaria”.

Por otra parte, Newman aseguró que Pemex ya ha pagado 98% de los casi 147,000 millones de pesos que debía a proveedores al cierre del 2015 y que el resto ya está en proceso para ser honrado.

Respecto del esperado plan de negocios para los próximos años, dijo que éste será entregado antes de que finalice el 2016 y que la empresa analiza rigurosamente cuáles son los activos de los que podría desprenderse.

Como resultado de los ajustes presupuestarios, la producción de Pemex podría caer a 1.9 millones de barriles por día (bpd) en el 2017, de acuerdo con cifras oficiales, desde un estimado para este año de un promedio de 2.13 millones de bpd.